/Поглед.инфо/ Александър Новак поруча да се доведе производството на втечнен природен газ (LNG) в Русия до 100 милиона тона в година. Но за това трябва да се решат няколко сериозни технически проблема.
Втечненият природен газ (LNG) е единственият вид руско гориво, което все още не е санкционирано. Затова руското правителство реши значително да увеличи износа си. За целта обаче е необходимо да разработим и внедрим собствени технологии за втечняване на едротонажен газ.
На 7 март вицепремиерът Александър Новак проведе среща за развитието на производството на LNG, на която възложи да се създаде пътна карта за локализиране на оборудване и технологии, за да се произвеждат 100 милиона тона LNG годишно в средносрочен план.
На "пътната карта" имаше място за всички
На срещата със заместник-началника на кабината присъстваха не само представители на Министерството на промишлеността и търговията, Министерството на енергетиката, Газпром и Новатек, но и на Роснефт, която вече работи по редица големи проекти за втечнен природен газ. Освен това бяха поканени потенциални разработчици на LNG технологии от Росатом и научни и образователни центрове. По-специално, ректорът на Минния университет в Санкт Петербург Владимир Литвиненко.
Вицепремиерът формулира стратегическа цел в областта на износа на втечнен природен газ - в средносрочен план (изглежда до 2030 г. - ред. "Експерт") да се произвеждат "поне 100 млн. тона годишно". Това е около 3 пъти повече от миналата година, тъй като според Новак, „днес, според реализираните проекти, производството е около 33 милиона тона“.
В по-краткосрочен план (вероятно до 2026 г. - ред. "Експерт"), Александър Новак се надява, че като се вземат предвид проекти в процес на изграждане, включително тези, които са близо до завършване, като Арктик LNG 2, както и вече пуснатият през септември миналата година, завод в Уст-Луга, "Русия ще произвежда 66 милиона тона LNG годишно."
За реализиране на стратегическата цел е необходимо, според Александър Новак, да се решат редица предварителни задачи. Като начало „допълнително да намерим ресурсна база за проекти за още 34 милиона тона LNG годишно“.
Това най-вероятно няма да се превърне в сериозен проблем дори при наложеното в днешните условия намаляване на производството в находищата на Газпром. Достатъчно е само да се върнем към производствените обеми от 2021 г.
По-трудно е да се локализира развитието на LNG технологиите и производството на необходимото оборудване, особено в областта на втечняването на голям тонаж. За да се реши този проблем, Александър Новак предложи „организиране на цялостно взаимодействие между властите и компаниите, осигуряване на локализирането на голямо и средно оборудване за LNG индустрията и разработване на мерки за намаляване на административните бариери“.
Всички участници в мартенската среща бяха поставени конкретни цели. Министерството на енергетиката, с подкрепата на Министерството на промишлеността и търговията, ще разработи пътна карта за проекта с дял от местни технологии от 80% от нуждите на индустрията, като ще наблюдава възможностите и рисковете от руското производство на LNG, като вземе предвид глобалното търсене и консолидирането на плановете на компаниите за създаване и закупуване на оборудване и технологии с последващо организиране на тяхното серийно производство.
Университетите, според Владимир Литвиненко, трябва да осигурят "човешки ресурси" за развитието на LNG индустрията, както и да участват в разработването на "собствени технологии за производство на оборудване за LNG - от топлообменници до турбини, които след това могат да бъдат пуснати в серийно производство“.
Александър Новак също възложи на участниците в срещата да сформират работни групи по направления, които да оценят степента на импортна независимост в бранша. Така правителството излезе със схема за увеличаване на производството и износа на LNG до 2030 г.
Всъщност се предлага да се създаде своеобразен национален проект, който обединява усилията на държавния апарат, частни и обществени, както енергийни, така и производители на високотехнологично оборудване.
Тази стъпка отдавна се предлага от много експерти и работници в индустрията. В същото време е важно да се подчертае, че реализацията на стратегическия LNG проект ще се финансира основно с извънбюджетни средства. Това решение е продиктувано от сложното преплитане на вътрешни и външни предизвикателства.
Световният пазар се променя бързо
Междувременно външният министър на Естония Урмас Рейнсалу, докато обсъждаше десетия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, предложи въвеждането на нов таван на цените срещу LNG. Не изчезна. Но този проблем изглежда се връща.
През 2022 г. износът на ПАО "Газпром" е намалял, според компанията, с 46%. До началото на тази година доставките по тръби са се сринали 8 пъти. Вместо около 300 милиона кубически метра на ден - сега са в рамките на 30 млн. Износът на LNG, напротив, се е увеличил с 15%, надхвърляйки 20 милиарда кубически метра.
В същото време европейската икономика е направо пристрастена към втечнения газ. Според международната група на вносителите на втечнен природен газ (GIIGNL) през 2021 г. този вид гориво е донесено в Европа в размер на 102 милиарда кубически метра, а през 2022 г. - 168 милиарда, което е напълно реалистично.
Според Администрацията за енергийна информация (EIA) търсенето на целия природен газ в света до 2030 г. спрямо 2022 г. ще се увеличи с 12,5% - от 4,037 трлн. кубически метра до 4,398 трилиона. Добивът ще нарасне до 4,443 трилиона кубически метра. Ще остане малък излишък, но вече е изпълнен с дефицит. Това означава, че има възможност за ръст на цените, поне на някои регионални пазари.
По-голямата част от произведения газ, разбира се, ще продължи да тече към потребителите по тръбопроводи. Но глобалните доставки на LNG също ще нараснат значително. Според аналитичната агенция Rystad Energy годишното производство на LNG в света до 2030 г. ще нарасне със 70% до 638 милиона тона. Срещу 380 млн. тона през 2021 г.
Според прогнозата на руското Министерство на енергетиката през 2030 г. LNG ще бъде произведен в рамките на 700 милиона тона. Ако тоновете се превърнат в кубични метри (1 тон LNG е 1,38 хиляди кубически метра), тогава получаваме почти 1 трилион кубични метра. Почти една четвърт от световните доставки на природен газ.
Има за какво да се състезавате. Особено в контекста на преразпределението на глобалното търсене на LNG от Европа и САЩ към Азия. Според GIIGNL 372 милиона тона LNG са били продадени в света през 2021 г., от които повече от 70% идват от Азия.
Вярно е, че през 2022 г. ситуацията се промени - Европа увеличи покупките си на втечнен природен газ с 60%, а в Китай, поради коронавирусните блокировки, търсенето падна с 20 милиарда кубически метра. Но тази година се прогнозира съживяване на китайската икономика, а оттам и увеличаване на потреблението на LNG.
Според изчисленията на GIIGNL Русия е на четвърто място в глобалния износ на LNG през 2021 г. след Австралия (78,5 милиона тона), Катар (77 милиона) и Съединените щати (67 милиона тона). През 2022 г. позицията на Русия е запазена. Но лидерите се промениха. Според редица оценки САЩ излизат на първо място, измествайки Австралия.
Правителството готви руски пробив
Според последната оценка на вицепремиера Александър Новак производството на LNG в Русия се е увеличило с 8% през миналата година до 46 милиарда кубически метра, или 33,3 милиона тона. Почти всичко се е изнасяло.
Още през февруари той прогнозира, че "световният пазар на газ става възможно най-глобален, така че в бъдеще, поради мобилността, втечненият газ ще става все по-търсен".
В същото време вицепремиерът е убеден, че позициите на Русия в глобалната надпревара ще бъдат засилени, тъй като „икономическите показатели на руските LNG проекти са сред най-конкурентните в света поради ниските производствени разходи и ниските разходи за логистични операции в азиатско-тихоокеанския регион“.
Тези заключения се основават, наред с други неща, на изчисленията на Международния газов съюз (IGU), неправителствен мозъчен тръст, основан през 1931 г. Общата цена на руския LNG на целевите пазари е 3,7-7 долара за 1 мл. британски термични единици (BTU). В САЩ, Катар и Австралия - 7-11 долара. За справка, 1 милион BTU е равен на 28,263 кубични метра.
Въвеждането на LNG технологиите в редица страни производителки на газ обаче започна през 2000-те години. Процесът, наред с други неща, беше улеснен от изпреварващия растеж на производството на нефт и газ от шистови образувания. Руският горивно-енергиен комплекс, според много експерти, проспа шистовата, а след това и „втечнената“ революция и се оказа догонващата страна.
Въпреки че, разбира се, нещата не останаха неподвижни. Преди десет години Русия беше на 5-6 място по производство и износ на LNG, осигурявайки само 5% от световното потребление. До края на десетте години нашият глобален пазарен дял се е повишил до 8%. Така, както беше подчертано по-горе, страната заема четвърто място в света по отношение на доставките на LNG.
Но това явно не е достатъчно. Руското министерство на енергетиката планира да заеме 2-ро или 3-то място в глобалната конкуренция, след като е заложило до 15-20% от световния пазар.
През март 2021 г. правителството със своя заповед одобри „Дългосрочна програма за развитие на производството на втечнен природен газ в Руската федерация“, изчислена до 2035 г. Разработчиците на документа предложиха, включително въз основа на данните на IEA, IGU, GIIGNL, два възможни сценария за развитие на LNG индустрията.
Според "ниския" сценарий до 2024 г. се предвижда да се достигне производство от 46 милиона тона. Според "високия" сценарий през 2024 г. се очакват 65 милиона тона.
Веднага хваща окото, че при запазване на текущия темп на растеж (+8%) ще бъде нереалистично да се постигне дори „нисък“ показател. За 2025-2030 г. са планирани 63 милиона годишно за „ниския“ период. Според "високия вариант" - 102,5 милиона тона. През 2031-2035 г., според "ниското" - 80 милиона тона / година. При "високия" - 140 милиона.
Въпреки това на разположение на правителството, което одобри дългосрочния план, остана само един показател - до 2035 г. производството на LNG трябва да се увеличи три пъти в сравнение с 2019 г. (29 милиона тона). Ако обаче преизчислим показателите на програмата, тогава темповете на растеж ще се окажат малко по-различни. Според "високия" сценарий производството ще нарасне не 3, а 4,5 пъти. На "нисък вариант" - 2,5.
Що се отнася до броя на предприятията, в програмата бяха представени 19. И те бяха разделени на четири степени на готовност: „работещи“ (или почти готови за стартиране), „вероятни“, „възможни“ и накрая „ тези, които са трудни за оценка“.
Първата група включва пет проекта: Сахалин-2 (проектен капацитет - 9,5 милиона тона / година, 11,2 милиона тона произведени през 2022 г.), Ямал LNG (почти 20 милиона тона), Виборг LNG (660 хиляди тона), Арктик LNG-2 ( проектен капацитет на три производствени линии - 19,8 милиона тона / година, пусканията са планирани от 2023 до 2025 г.); Порт LNG (1,5 млн./т).
Втората („вероятна“) група включва още 5 проекта. Те се подготвят на ниво вземане на инвестиционни решения (на практика обаче това не се прави за всички проекти). Строителството там не е започнало.
Става дума за втечнения природен газ Об (капацитет 5-6 милиона тона годишно, пускането не е определено поради забавяне на вземането на инвестиционно решение), газопреработвателния и газохимическия комплекс в Уст-Луга (13,3 милиона тона на година, изстрелването е 2024- 2025), Арктик LNG-1 (19,8 милиона тона, след 2027), ЯТЕК (Саха-Якутия, 17,7 милиона/t, 2026-2027), Далекоизточният LNG в рамките на Сахалин -1" (6,2 милиона тона, пускане след 2027 г.).
Има само два "възможни" проекта: третата производствена линия в Сахалин-2 (5,4 милиона тона, пускане след 2027 г.), Арктик LNG-3 - 19,8 милиона тона / година. Ресурсната база все още се проучва. Поради това началото на строителството не е определено. Останалите 7 проекта са толкова „трудни за оценка“, че вероятно няма да бъдат стартирани до 2030 г.
В същото време си струва да се подчертае, че сред „трудните за оценка“ проекти има два, разработени от Роснефт: „Северен залив“ (Красноярска територия, 35-50 милиона тона годишно, стартиране през 2030-2035 г.) и “LNG Кара” (на о-в Нова Земля, 3 - милиона тона, пускане в същите граници като първото).
Данъчният ливъридж се оказа тесен
По един или друг начин, ние сериозно говорим за значително увеличение на производството на LNG в обозримо бъдеще. Нека бъдем честни - вероятно е невъзможно да се постигне това без използването на ефективни мерки за държавна подкрепа. Правителството обаче все още не отделя значителни бюджетни инвестиции за развитието на производството на LNG. А до миналата година се разчиташе основно на либерализацията на данъчния режим.
Като начало беше определено нулево експортно мито върху LNG. След това, през декември 2017 г., цените на газа бяха дерегулирани, който допълнително се използва в производството на LNG за износ. Година по-късно се либерализират цените на природния газ, който е втечнен за битови нужди.
Освен това ПАО "Новатек", която разработва находища на полуостровите Ямал и Гидан, получи нулева ставка на НДПИ. Освен това субектите на Руската федерация получиха правото да намалят регионалната част от ставката на данъка върху доходите до нула, както и да предоставят облекчения за данък върху имуществото на предприятията за LNG в Ямал.
Тези данъчни стимули със сигурност помогнаха на Русия да заеме четвърто място в световната конкуренция. Но те все пак прекалиха с фискалните облаги. Федералният бюджет за текущата година е съставен с дефицит от 2% от БВП. Но януари вече отне 60% от годишния план, главно поради спада в рентабилността на горивно-енергийния комплекс.
Трябваше да се изменя Данъчния кодекс, според който ставката на данъка върху доходите за износ на LNG се увеличава от 20% на 34%. Вярно е, че през февруари предишният курс беше върнат на Газпром, вече претоварен с фискални нововъведения.
Освен това данъчната либерализация стана по-малко ефективна след 24 февруари 2022 г. През април, като част от петия пакет от антируски санкции, ЕС забрани доставката на технологии и оборудване за производство на LNG в Русия. Подобни ограничения бяха въведени от САЩ и Великобритания.
В резултат на това големи притежатели на патенти и производители на оборудване за LNG напуснаха вътрешния пазар: APCI (САЩ), Linde (Германия), Shell (Великобритания-Холандия), Air Liquide (Франция).
Западът иска да затегне технологичната примка
Така Русия се оказа без технологията и оборудването за мащабно производство на LNG. Новатек обаче успя да въведе технологиите за среднотонажно производство на "Арктик Каскад". На тяхна база през септември миналата година стартира заводът за втечнен природен газ Портовая с капацитет 1,5 милиона тона годишно.
По-рано беше планирано да се вземе Linde като основа за разработката. След този успех експертите от индустрията започнаха да обсъждат възможността за увеличаване на производството със среден тонаж на мястото на няколко проекта с голям тонаж.
Но фактът остава. Не беше възможно напълно да се локализират съвременните технологии преди началото на санкционната война. Твърде дълго правителството и индустрията разчитаха на чуждестранни инвестиции.
За да подобри инвестиционния климат през 2015 г., кабинетът на министрите дори нулира ставката на ДДС върху вноса на оборудване за втечнен природен газ, което не се произвежда в Русия. През 2018 г. Евразийската икономическа комисия освободи от вносни мита всички стоки, внесени в проекта за втечнен природен газ "Южно-Тамбейски".
Алексей Гривач, заместник-генерален директор на Фонда за национална енергийна сигурност, е скептичен относно подготовката на LNG индустрията от кабинета на министрите за външни предизвикателства:
„Работата е в ход, но за съжаление, тъй като беше взето решение за изпълнение на проекти за производство на LNG в Ямал, много време беше загубено в областта на локализирането на технологиите и производството на ключови образци на оборудване за производствени линии за LNG с голям капацитет."
"А също така да обединим усилията на основните руски играчи за ускорено развитие на руската технологична база. Например, инвестиционното решение за Арктик LNG-2 не включва никаква високотехнологична локализация", добави той.
Експертът смята, че "първоначално правителството е заело доста пасивна позиция в тази област, не е поставило трудни задачи за локализация и не е контролирало изпълнението им".
Според Алексей Белогориев, заместник-директор на Института по енергетика и финанси за енергийния сектор, „не става дума за количеството бюджетни пари, които Газпром и Новатек могат да инвестират“.
Той смята, че "въпросът е в конкретни разработки за конкретно оборудване". И тук има проблеми, особено при мащабното производство. В същото време идеята за мащабиране на среднотонажни проекти, базирани на Арктическата каскада, както предупреждава експертът, е „икономически неизгодно“. Ето защо „пускането в експлоатация например на Арктик LNG-2 най-вероятно ще бъде отложено с 2-3 години или повече“.
Има основания за положително
Ситуацията в бранша обаче все още далеч не е безнадеждна. Така преди няколко години редица инфраструктурни проекти за LNG бяха частично финансирани от федералния бюджет. Според Министерството на енергетиката вече са направени значителни инвестиции в производствени съоръжения като част от дългосрочна програма за развитие на LNG.
Например, за да осигури серийното въвеждане в експлоатация на големи тонажни проекти, Новатек завършва създаването на център за изграждане на големи тонажни офшорни съоръжения в село Белокаменка, Мурманска област. Центърът ще поеме функциите на интегратор на оборудване, изграждане на отделни модули и окончателно сглобяване на линии за втечняване на гравитационни бази. Центърът е проектиран да произведе една линия за втечняване с капацитет 6,6 милиона тона за 18 месеца.
Правителството също реши да създаде тестов стенд за криогенно оборудване. Освен това миналата година кабинетът на министрите реши да субсидира НИРД в областта на LNG в размер на 1 милиард рубли. Разбира се, това явно не е достатъчно.
Съсобственикът на Новатек Леонид Михелсон, например, оцени минималните разходи само за научноизследователска и развойна дейност в близко бъдеще на 24 милиарда рубли. Но това, както обещават от Министерството на енергетиката, е само началото.
Освен това преди няколко години кабинетът на министрите включи редица предприятия на Росатом и Ростех в разработването на технологии и оборудване за LNG. Вече има някои ходове. Например, ПАО Африкантов OKBM, дъщерно дружество на ПАО Атоменергомаш, разработи криогенен стенд, който може да се използва и за тестване на оборудване за LNG.
На СПИЕФ 2022 Газпром и Росатом подписаха меморандум за сътрудничество. Това ще позволи на Газпром да използва това съоръжение, за да тества собственото си оборудване за LNG.
Между другото, в индустрията сега се обсъжда и проблемът с подмяната на четири японски газотурбинни двигателя H100, които Mitsubishi Heavy Industries трябваше да достави на най-големия комплекс в Русия за производство на LNG и редица други газови фракции. Има предложение да се използват газови турбини GTD-110M, които вече са тествани в ОДК-Сатурн в Рибинск (филиал на Ростех).
Като цяло Александър Новак има основания за положителна прогноза: „въпреки външните ограничения, изпълнението на всички планирани проекти за LNG остава приоритет“.
Той дори дешифрира за какво точно ще отидат милиарди рубли бюджетна помощ - частично финансиране на четири проекта за създаване на оборудване за втечнен природен газ за средно и голямо производство. Освен това, по думите му, още 18 проекта са инвестирани от извънбюджетни източници.
Обобщавайки, можем да кажем, че ситуацията в руската LNG индустрия след въвеждането на забрани за доставка на технологии и оборудване от Запада стана изключително трудна. Просто все още няма собствени едротонажни технологии и оборудване. Това поставя под съмнение пълното изпълнение на дългосрочната програма за производство на LNG до 2035 г.
Почти всички експерти се съмняват, че ще бъде възможно да се произвеждат 140 милиона тона LNG годишно според „високия“ сценарий.
Въпреки това резултатите от срещата с вицепремиера Александър Новак все още вдъхват известна надежда, че чрез съвместните усилия на правителството, петролните и газови компании, Росатом и Ростех, както и научния персонал, задачата за максимум - до 80% - локализирането на втечняването на голям тонаж на газ ще бъде решено до 2030 г. В резултат на това годишното производство ще достигне 100 милиона тона, а на световната експортна карта Русия ще се издигне над днешното четвърто място.
Превод: СМ
Гласувайте с бюлетина № 14 за ЛЕВИЦАТА и конкретно за 11 МИР Ловеч с водач на листата Румен Вълов Петков - доктор по философия, главен редактор на 'Поглед.Инфо' и в 25 МИР-София с преференциален №105. Подскажете на вашите приятели в Ловеч и София кого да подкрепят!?
Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com
и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled
Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?