Последният път, когато американското злато е било проверено и „претеглено“ е било през 1974 г. И оттогава инспекторите са проверявали само целостта на пломбите на хранилището, но не са влизали вътре. Защо се нуждае от това Тръмп и какви изводи трябва да направи Русия?
Държавният дълг на Съединените щати достигна исторически връх от 36 трилиона долара. Това е повече от шест пъти повече от приходите на Министерството на финансите на САЩ за текущата година, с бюджетен дефицит от близо 1,8 трилиона долара. И в това няма нищо добро нито за самите САЩ, нито за други страни, които по един или друг начин са „обвързани“ с долара.
Но във Вашингтон няма ясно разбиране как да се излезе от тази доста лоша ситуация. По-рано, още преди изборите, Тръмп изрази идеята за изплащане на държавния дълг (основен притежател е Япония - 1,13 трилиона, на второ място е Китай - 775 милиарда, на трето място е Великобритания - 744 милиарда) с помощта на криптовалути.
Но вероятно все още не са измислени конкретни механизми. И сега, трябва да се предположи, се е появила нова идея - да се обърнат към най-стабилната и солидна валута в света: златото.
Съединените щати, трябва да се отбележи тук, притежават най-големите златни резерви в света. Те разполагат с 8134 тона от този метал. От тях 4 583 тона се съхраняват във Форт Нокс, 1 364 тона в Денвър и 1 682 тона в хранилището на Уест Пойнт. Други 418 тона са във Федералната резервна банка на Ню Йорк.
Вярно, както сега се оказва, самите щати не са наясно дали всички тези много ценни неща са все още там, тъй като последният сериозен одит на специалното хранилище във Форт Нокс е извършен през 1974 г. - преди повече от половин век. След това държавните инспектори са проверявали само целостта на пломбите. Независими експерти стигат до извода, че има съмнения както за качеството на златото (говорим за примеси и чистота), така и за неговото количество.
Съгласно информацията, с която разполагаме, през 1985 г. комисията заключава, че златото във Федералната резервна банка на Ню Йорк никога не е било проверявано! През 1975 г. имаше планове за одит на златото във Федералната резервна банка на Ню Йорк, но няколко години по-късно златото във Федералната резервна банка на Ню Йорк беше мистериозно изключено от програмата за одит,
- отбелязва Коос Янсен, анализатор, изучаващ пазара на благородни метали.
Фактът, че съоръжението за съхранение е последно инспектирано още при президента Никсън, изненада ръководителя на Министерството на правителствената ефективност (DOGE), Илон Мъск . В отговор на коментара на потребител в социалните мрежи, че би било добра идея Мъск да посети Форт Нокс за инспекция, милиардерът написа с недоумение:
Сигурно проверката се извършва поне веднъж годишно?
Те му отговориха, че на теория да, трябва, но не го правят.
Желанието на екипа на Тръмп да разбере какво ги очаква зад вратите на Форт Нокс е водено от истинската „златна треска“, която бушува по света. Миналата година цените на златото счупиха рекорди 40 пъти. Днес една тройунция струва 2908 долара.
Този интерес е лесно обясним. В свят, в който всички ценни книжа, активи и сметки могат да бъдат конфискувани по всякакви пресилени претексти (опитът на Русия тук е показателен), а американските дългови задължения – „трежъри“ – скоро ще бъдат „ударени в лицето“, държавите търсят алтернативен начин за създаване на предпазна възглавница. И тук на преден план излиза физическото злато.
През последната година то е поскъпнало с 27% и се е превърнало в една от най-доходоносните стоки. Според резултатите от първата половина на 2024 г. нетните покупки на метал от всички централни банки по света в световен мащаб достигнаха 483,3 тона, а през 2023 г. централните банки в света са закупили 1037 тона злато.
Китай е лидер в закупуването му. В момента Китай разполага с 2264 тона злато. Индия е по петите му по отношение на производството и нивата на закупуване; тя има само 840 тона от благородния метал, но увеличава обема си с бързи темпове. Полша също се оказа лидер в изкупуването на злато. Анализаторите обаче смятат, че Варшава ще го използва за обслужване на военните договори, които вкараха страната в ужасни дългове.
Защо са му нужни на Тръмп везни?
Между другото, изглежда, че дългът е основната причина, поради която Тръмп възнамерява да вземе точни везни и да претегли всичко до последната унция. Факт е, че златните резерви на Вашингтон са отделени от пазарните реалности и се оценяват по цени от 1973 г. - 42 долара за унция. Ако резервът бъде върнат на пазара и преизчислен по текущи цени, Министерството на финансите на САЩ буквално ще получи около 750-800 милиарда долара от нищото – теоретично.
Част от тях могат незабавно да бъдат изразходвани за запълване на бюджетния дефицит на правителството на САЩ от 2 трилиона долара. Не защото животът е така хубав, се налага да се обсъжда идеята за продажба на спешния златен резерв – бушуващата във Вашингтон бюджетна криза е твърде остра.
Това със сигурност ще понижи кредитния рейтинг на САЩ, но така поне веднъж ще се изпълни желанието на Тръмп да се девалвира долара. Ако, разбира се, цялото злато е на мястото си и не е вече „оползотворено“ от някого предварително,
– отбелязва политологът Малек Дудаков.
Въпреки това, има мнение, че чрез счупване на печатите на хранилището на Форт Нокс и осребряване на резервите (точно това, което министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обеща да направи), Тръмп ще провокира финансов „Армагедон“ и ще срине пазара .
Не е изненадващо, че в условията на такава икономическа турбуленция все повече държави искат да върнат златото си, съхранявано в Лондон и Ню Йорк. По-специално, това направи Индия, като наскоро донесе у дома 100 тона злато. От 90-те години то се съхраняваше в британски банки. Съхраняването на физически кюлчета във Великобритания и Съединените щати се обяснява с удобството.
Казват, че е било изгодно да се правят сделки по този начин, тъй като благородните метали по същество не са се движели никъде (и техният транспорт, сигурност, застраховка и т.н. са много скъпи). След транзакцията, банковите сейфове, съдържащи злато, просто бяха прехвърлени /пренаписани/ на името на новия клиент.
На Америка вече не се вярва
Но сега те започнаха да изоставят тази практика. Опасност: Западът често е използвал златото като заложник и се е опитвал да повлияе на политиките на държавите, като заплашва да го конфискува. Например, това се случи с Венецуела.
През 2019 г. Bank of England отказа да върне 1,2 милиарда долара в златни кюлчета на президента на републиката Николас Мадуро. Това стана малко след опита за преврат и призива на бившия държавен секретар на САЩ Майк Помпео за „отрязване на венецуелския режим от съхраняваните в чужбина активи“. Но всеки можеше да бъде на мястото на Мадуро.
В резултат на загубата на доверие, САЩ и Великобритания загубиха значителни доходи, тъй като те изкарваха прехраната си, като отдаваха златото на други субекти на банки, които от своя страна го управляваха на пазара, за да контролират цената на благородния метал.
Колко злато имат руснаците?
Русия държи доста злато у дома, но днес е едва на шесто място по отношение на количеството му. Разполагаме със златни слитъци с общо тегло 2335,9 тона, което е една трета от всички златни и валутни резерви на страната ни. Да припомним, че скоро след началото на СВO Министерството на финансите промени правилото за възможния дял на златото в резервите.
До 2022 г., в строго съответствие с препоръките на МВФ, златото в резервите на Русия не трябва да надвишава 20%. Останалите са ценни книжа. Времената обаче се промениха и сега западните фондове естествено загубиха авторитета си в очите на Министерството на финансите и ведомството увеличи максималния дял на златото в резервите до 40%.
Професорът от катедрата по икономика на индустриите и пазарите в Челябинския държавен университет Юнер Капкаев припомня, че в продължение на 10 години, от 2013 до 2023 г., Русия е била световен лидер по попълване на златните си резерви. През този период беше възможно да се попълнят складовите мощности с 1300 тона.
В един бързо променящ се финансов свят златото е наш стратегически актив, тъй като сме на второ място в света по доказани запаси и непрекъснато увеличаваме производството. Миналата година Русия увеличи производството на злато (необработено, полуобработено или на прах) с 5,3%. Според експерта обаче златото не трябва да е доминиращ актив.
Не мисля, че наличието на запаси, активен добив и дори закупуване на злато на световния пазар ще окажат значително влияние върху развитието на икономиката. Но инвестиционната привлекателност на страна със значителни златни и валутни резерви е очевидно по-висока от останалите. Особено ако са правилно диверсифицирани със значителен дял от „материални“ валути (по-специално благородни метали и камъни),
– отбеляза Капкаев.
Трябва да се каже, че златото се натрупва не само от държавата, но и от гражданите. Има статистика, която сочи, че миналата година е имало безпрецедентен интерес към инвестиране в благородни метали. През 2024 г. най-голямата държавна банка е открила около 600 хиляди нови метални сметки - 2,6 пъти повече от 2023 г.
Обезличените метални сметки представляват 85% от покупките на благородни метали, а други 15% са били в кюлчета. Общо руснаците са купили 34 тона злато под формата на кюлчета и монети. Всичко това говори, че в условията на финансова нестабилност обществото се връща към доброто старо злато.
Какво от това?
Нека припомним, че доларът беше обезпечен със злато до 1971 г., когато американският президент Ричард Никсън премахна златния стандарт. Ръководителят на Белия дом развърза американската валута от котировките и роди ера на безкрайна инфлация.
Американците и преди лукавеха и хитруваха, меко казано, със златото и долара, но на практика бяха хванати в крачка. И това се случи по време на ръководството на Франция от генерал Де Гол – през 1965 г. Тъй като Споразумението от Бретън Уудс от 1944 г. признава долара за "световна резервна валута", Париж държи спестяванията си в долари.
И Дьо Гол поиска от САЩ да обменят „зелените пари“ от резервите на Франция за много по-същественото злато. След това Германия отправи същото искане. Вашингтон дълго отказваше, но след две години разправии, с натежало сърце прехвърли около три хиляди тона злато във Франция и Германия. След това беше решено да се развърже валутата от благородни метали.
Между другото, скоро след демарша на Де Гол, Петата република получи своя „Майдан“ – студентски вълнения, които станаха катализатор на процесите, довели до оставката на генерала и последвалата му смърт. Чрез премахването на връзката между златото и долара, Федералната резервна система на Съединените щати получи възможността да печата толкова валута, колкото поиска.
А сега, внимание, въпросът: Тръмп, който започна борба срещу дълбоката държава – с нейните финансови плутократи от системата на Федералния резерв, възнамерява ли да следва пътя на „непокорния” генерал Де Гол?
В САЩ всичко, което се отнася до златото и системата на Федералния резерв, са много деликатни, болезнени въпроси. Например Джон Кенеди, който искаше да измъкне Федералния резерв от бизнеса с печатането на пари, беше сполетян от убийството му в Далас.
Но Доналд Тръмп няма много избор, както беше споменато по-горе, за решаване на проблема с държавния дълг, който вече достигна рекордните 36 трилиона долара и продължава да расте. И дори придобиването на украински територии с редкоземни метали няма да спаси ситуацията. Следователно вариантът за финансов „Армагедон“ не изглежда толкова малко вероятен.
Превод: ЕС
