/Поглед.инфо/ Просто е твърде късно да се опитаме да потиснем Китай, смята авторът Дейвид П. Голдман. Съединените щати трябва или да харчат сериозно за научноизследователска и развойна дейност, заедно с индустриалната политика, или ще загубят надпреварата за технологично надмощие през двадесет и първи век.

Западните медии в по-голямата си част пренебрегнаха забележителен набор от китайски пилотни продукти в индустриалната автоматизация, предлагани основно от Huawei, най-големият производител на телекомуникационна инфраструктура в света и мишена на глобална кампания за потискане от страна на Съединените щати.

Напълно автоматизирани фабрики, мини, пристанища и складове вече работят, а първата комерсиална автономна таксиметрова услуга стартира в Пекин. Представители на Huawei казват, че компанията има 10 000 договора за частни 5G мрежи в Китай, включително 6 000 във фабрики.

Облачното подразделение на Huawei току-що стартира софтуерна платформа, предназначена да помогне на китайския бизнес да изгради собствени AI (изкуствен интелект - ИИ) системи, използвайки собствените си данни.

Няма индикации, че ограниченията на администрацията на Байдън върху чиповете от висок клас и софтуера и машините, които ги правят, са забавили стремежа на Китай към господство в така наречената Четвърта индустриална революция – прилагането на AI в производството, минното дело, земеделието и логистиката.

Въпреки че мъглата на технологичната война затруднява прецизната оценка на напредъка на Китай, наличната информация сочи изненадващо бърз напредък в усилията на Китай да заобиколи технологичните ограничения.

Трите потенциални изхода

Еднозначната цел на Китай е да поведе следващата вълна от индустриални технологии. Бившият главен икономист на Световната банка Джъстин Ифу Лин, сега професор в Пекинския университет и съветник на Държавния съвет на Китай, пише в книга от 2021 г.:

"Китайската 5G технология се превърна в световен лидер в новата индустриална революция. През последните няколко години САЩ повториха старите си трикове и потиснаха китайските компании с безпочвени обвинения, използвайки всичките си национални ресурси".

"Ако САЩ успеят да потиснат Китай чрез блокада в новата индустриална революция, Китай няма да успее да постигне втората си стогодишна цел. Как Китай може да пробие блокадата на САЩ? Той може да направи това само като работи усилено, за да ръководи новата индустриална революция", пише професорът.

Китай е водещ в прилагането на AI и високоскоростен широколентов интернет достъп за производителността на бизнеса. Това може да има един от следните три резултата:

1. Съединените щати и техните съюзници полагат съгласувани усилия да надскочат Китай и да си върнат технологичното лидерство в индустрията;

2. Америка и Европа възприемат китайски индустриални технологии и стават следващи, както Китай беше последовател на развитите пазари преди едно поколение;

3. Америка продължава да губи пазарен дял в индустрията и увеличава своята зависимост от внос, следвайки пътя на Обединеното кралство на индустриален упадък.

Първият вариант би изисквал някаква индустриална политика. Америка се обърна към това чрез Закона за чиповете, който предвижда 200 милиарда долара в планирани инвестиции в производството на полупроводници, според Асоциацията на полупроводниковата индустрия.

Колко ефективен ще бъде компонентът за научноизследователска и развойна дейност (R&D) на Закона за чиповете, остава да видим. Каквито и да са предимствата и недостатъците на законодателството, изграждането на фабрики за чипове в Съединените щати е оправдано от съображения за национална сигурност, но не е задължително да допринася за производителността на други индустрии.

Напротив: чипове със същото качество (и дори по-добри) могат да се внасят на по-ниска цена от Тайван и Южна Корея; Съобщава се, че TSMC ще продава чипове, произведени в Съединените щати, на цена с 30 процента по-висока от същия продукт, произведен в Тайван.

И освен чиповете, Съединените щати не са започнали да обмислят по-широка индустриална политика, да не говорим да започнат да прилагат такава политика.

До известна степен вторият вариант – възприемането на китайска технология – вече постепенно се налага. Както е отбелязано по-долу, само американски компании, които вече имат мащабни производствени операции в Китай, са приели AI/5G приложения, изцяло в автомобилния и свързаните с него сектори.

Третата алтернатива, продължаващата деиндустриализация, е неприемлива.

Доминирането на чипове в Китай и провалът на техническия контрол в САЩ

Западните анализатори надцениха въздействието на технологичния контрол върху Китай и подцениха способността на Китай да ги заобиколи. Има голямо объркване относно важността на най-новото поколение компютърни чипове, чиято тясна широчина на порта позволява повече транзистори да бъдат опаковани в един чип.

Най-новите iPhone работят на чипове с 13 милиарда транзистора; за справка, компютърът, който отведе капсулата Аполо до Луната през 1969 г., имаше около 64 000. По-бързата скорост и енергийната ефективност на най-новите чипове са незаменими за 5G телефони.

Графичните процесори (GPU), произведени от Nvidia и AMD, са податливи на огромните набори от данни, необходими за големи езикови модели (LLM), като ChatGPT. Но по-старите чипове, самостоятелно или работещи паралелно, могат да се справят с повечето бизнес AI приложения.

По-важно от скоростта на необработения чип е наличието на точните данни, способността да се предават бързо и удобно и цялостната системна архитектура.

След като администрацията на Тръмп забрани продажбите на американски полупроводници от висок клас на Huawei през 2020 г., западните медии прогнозираха, че внедряването на 5G в Китай ще спре. Nikkei Asian Review пише например:

„Huawei Technologies и ZTE, двата най-големи доставчици на телекомуникационно оборудване в Китай, са забавили инсталирането на своите 5G базови станции в страната, научи Nikkei Asian Review, знак, че ескалиращите усилия на Вашингтон да ограничи технологичните амбиции на Пекин имат ефект.“

Напротив: броят на 5G базовите станции в Китай се удвои през 2021 г. до 1,43 милиона и нарасна до 2,31 милиона през 2022 г., от общо 3 милиона в света.

Huawei просто изгради 5G базовите станции със зрели чипове (с 28-нанометрова ширина на вратата вместо 7-нанометровите чипове, забранени от Вашингтон). Консумацията на енергия беше по-висока от оптималната, но системата работеше.

Без достъп до по-новите чипове бизнесът с телефони на Huawei, най-големият в света през второто тримесечие на 2020 г., се сви драстично, защото 5G телефоните се нуждаят от мощни, енергийно ефективни процесори.

Сега изглежда, че Huawei може да проектира свои собствени чипове от висок клас и да ги произвежда в Китай. Китайски изследователски фирми съобщават, че Huawei ще навлезе отново на пазара на 5G телефони през втората половина на 2023 г.

Reuters съобщи на 12 юли, че „Huawei трябва да може да доставя 5G чипове на вътрешния пазар, използвайки собствения си напредък в инструментите за проектиране на полупроводници, заедно с производството на чипове от Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC), три фирми за технологични изследвания на трети страни, покриващи сектора на смартфоните в Китай", казаха източници пред Reuters.

Caixin Global Daily съобщи през март, че Huawei е разработила софтуер за автоматизация на електронното проектиране съвместно с местни фирми за по-стари 14-нанометрови чипове.

Не е ясно дали SMIC може да направи достатъчно 7-нанометрови чипове, за да отговори на изискванията на Huawei, или дали докладваните нови 5G чипове използват друга технология, например „подреждане“ на два 14-нанометрови чипа в „чиплет“, за да се постигне 7-нанометрова производителност.

Потребителските технологии като телефоните обаче са подзаговор. Решаващият въпрос е производителността на бизнеса. Huawei и други китайски компании сега предлагат базирани на облак AI услуги заедно с обучение и консултации за разпространение на новата технология сред хиляди фирми.

Изпълнителният директор на Huawei Cloud Джан Пинан на 7 юли пусна бизнес-центрирана AI система преди 6-тата Световна конференция за изкуствен интелект в Шанхай, с пренебрежително намигване към ChatGPT:

„Моделът Pangu не композира поезия, нито има време да композира поезия, защото неговата работа е да навлезе дълбоко във всички сфери на живота и да помогне на AI да добави стойност към всички сфери на живота.“

За разлика от LLM на OpenAI, навлизането на Huawei ще обучава AI системи за клиенти в производството, фармацевтичната научноизследователска и развойна дейност, минното дело, железниците, финансите и други индустрии, каза Джан.

Платформата се захранва от собствените ускорителни чипове Kunpeng и Ascend AI на Huawei. Подобно на американските LLM, Pangu пише компютърен код, според Huawei. Но „той е проектиран за индустрията и ще бъде посветен на индустрията“, добави Джан.

Повечето от тях са в зародиш, но със системата Pangu Huawei Cloud предлага на клиентите си „мащабни комплекти за разработка в индустрията. Чрез вторично обучение за данни, притежавани от клиента, клиентите могат да имат свои собствени ексклузивни големи модели в индустрията“, казаха от компанията.

Джан Пинан добави, че Huawei е изградила AI облачна платформа, базирана на собствените си процесори Kunpeng и Ascend, поддържайки пакет от AI софтуер. Въпреки че „графичните процесори V100 и A100 на Nvidia остават най-популярните графични процесори за обучение на китайски широкомащабни модели“, скорошно проучване отбелязва, „Huawei използва свои собствени процесори Ascend 910“, за да обучи модела Pangu.

Второ, Китай изглежда способен да произвежда собствени AI чипове като Ascend, въпреки че санкциите на САЩ продължават да му пречат да произвежда своя чипсет за смартфон Kirin в Тайван. Китайските производители на чипове държат картите си близо до жилетките си относно възможностите за производство.

Основният проблем е, че индустриалните системи рядко изискват сложността и изчислителната мощност, които ChatGPT прилага за съставяне на училищни есета и стихотворения за Свети Валентин. Китай не може да внася най-бързите и ефективни чипове с шлюзове от 7 нанометра или по-малко, да не говорим за оборудването за производството им.

Но той може да произвежда 7-нанометрови чипове с по-скъп процес или да доближи производителността на най-бързия чип чрез подреждане на по-стари чипове в така наречените чиплети или да монтира по-стари чипове, за да доближи производителността на по-новите чрез интелигентна системна архитектура.

Помислете за железопътната линия през деветнадесети век, която направи изгодно отглеждането на големи култури далеч от водния транспорт. Това отприщи пулсационни ефекти, които направиха икономиката на САЩ най-голямата в света.

Дали влакът е пътувал с 40 или 80 мили в час, има малка разлика във въздействието му върху по-широката икономика - това, което има значение, е, че разстоянието може да бъде преминато. Комбинацията от AI и високоскоростна широколентова връзка създава магистрала за данни, която ще преобрази начина, по който работят повечето бизнеси.

Китай напредва в технологиите и това си личи

Съединените щати и Китай подхождат различно към AI. Капитализацията в трилиони долари на големите американски технологични компании идва главно от развлеченията на потребителите. Китай, както Джан от Huawei каза, няма време за поезия.

Вместо да гадае кога машините ще станат разумни или кога изкуственият интелект ще замени човешките същества, Китай се съсредоточи върху автоматизирането на тежката работа: инспектиране на части на фабрична конвейерна лента, проверка на резервоарите близо до въглищния отвор за чужди предмети, откриване на аномалии в машините, изваждане на контейнери от кораби и поставянето им на автономни камиони и т.н.

Планът на Китай да утвърди лидерството в Четвъртата индустриална революция - прилагането на ИИ/AI в производството, логистиката и услугите - изглежда е на път.

С изключение на големите производители, които вече поддържат широкомащабни операции в Китай, американските производители са показали малък ангажимент към технологията на Четвъртата индустриална революция.

Доколкото ми е известно, единствените производствени фирми в САЩ, които са инсталирали частни 5G мрежи, за да поддържат фабричната автоматизация, са General Motors (които са произвели 2,3 милиона автомобила в Китай през 2022 г.), Ford (които са направили 500 000 автомобила в Китай през 2022 г.) и John Deere (които пуснат своя 70 000-ен китайски трактор през февруари).

Тези фирми имат съвместни предприятия с китайски производители и могат да се считат за спомагателни предприятия на китайската индустрия.

Проблемът е, че това, което е останало от американското производство след големия упадък от 2000-те години, често няма мащаба, за да реализира предимствата на приложенията на ИИ.

Инсталирането на частни 5G мрежи не съвпада напълно с AI приложенията; wifi и оптичните кабели могат да предават информация също толкова добре в определени фабрични среди. Но 5G има очевидни предимства пред кабелните комуникации в среди с бързо движещи се тежки машини, особено в интензивно производство на роботи, мини, пристанища и складове.

Според преброяване на Европейската 5G обсерватория около шестдесет фабрики, пристанища и летища са изградили частни 5G мрежи, включително производители на автомобили като Volkswagen, Porsche, Saab и Toyota. Отново, повечето производствени и транспортни фирми, прилагащи тази технологията Industry 4.0, имат голямо присъствие в Китай.

Като западна потребителска технология, 5G беше разочарование. Както Wall Street Journal заглави доклад от януари 2023 г.: „Не сте само вие: 5G е голямо разочарование“.

Освен това със скорост на изтегляне от около 150 мб/с в секунда американските 5G мрежи са наполовина по-бързи от китайските. А някои 5G мрежи в САЩ имат по-висока латентност от предшестващите ги 4G мрежи, което ги прави по-малко полезни за приложения като автономни превозни средства. Намалените разходи за 5G инфраструктура тласнаха Ericsson към загуба през второто тримесечие на 2023 г.

Китай, напротив, гледа на 5G като на индустриална технология и очаква 5G2B (5G към бизнеса) да стимулира продажбите. Относителното представяне на цените на акциите на западните спрямо китайските компании съдържа известна информация, насочена към бъдещето.

Huawei, най-големият доставчик на телекомуникационна инфраструктура, е частна (компания, собственост на служители) и няма обявена цена на акциите, така че оттам не може да се извлече представа. Но телекомуникационната компания номер две в Китай, ZTE, предоставя грубо прокси за Huawei.

Цената на акциите й се е удвоила през последните пет години, докато втората и третата глобални фирми, Ericsson и Nokia, са загубили около 30 процента от пазарната си стойност (ценови показатели, изчислени в щатски долари).

Това е забележително, като се има предвид, че широкият европейски пазар се е повишил с 23% между юли 2018 г. и юли 2023 г., докато китайският пазар (CSI 300) е почти непроменен. Американският натиск е изключил китайските фирми от американския пазар, както и от много европейски пазари, но китайските фирми доминират на своя вътрешен пазар и по-голямата част от глобалния юг.

По този начин Китай има ясно предимство в 5G широколентовия достъп, критичен елемент в бизнес автоматизацията. Предаването на големи количества данни (например хиляди снимки на фабрична конвейерна лента на минута или видео в реално време на подземни минни операции) е по-скоро тесен сегмент, отколкото скоростта на чипа.

Миналия месец Китай беше първата страна, която разпредели спектър в 6GHZ обхвата на 5G и 6G услуги, за да насърчи „глобално или регионално разделение на 5G/6G спектрални ресурси“ и да осигури основата за „насърчаване на мобилни комуникации и индустриални разработки у дома“.

Разпределението на спектъра в САЩ предпочита wifi пред мобилната широколентова връзка, разпределяйки почти цялата честотна лента от 6 GHz за „нелицензирана употреба“, тоест Wi-Fi.

Както отбеляза индустриалният уебсайт Lightreading, „решението представляваше победа за кабелната индустрия и други привърженици на Wi-Fi, вариращи от Apple до Cisco".

"Но за операторите на 5G мрежи – които продължават да твърдят, че нямат достатъчен спектър за услуги с висока честотна лента като фиксирана безжична връзка – решението на FCC дойде като пречка.”

С други думи, политиките на САЩ продължават да предпочитат ориентираните към потребителите големи технологии пред индустриалните приложения.

Телекомуникационната инфраструктура и свързаните с нея приложения също стимулират износа на Китай към глобалния юг, който се е увеличил с 50 процента от 2019 г. в АСЕАН, почти 100 процента в Бразилия и 250 процента в Турция.

Широколентовият достъп има трансформиращо въздействие върху страните с висок дял на неформалната заетост. Той поставя платежни системи на смартфони и отваря банкирането и кредитирането за маргинализирани преди това хора и предоставя информация и възможности за продажби на предприемачите. Той намалява разходите за предоставяне на услуги, включително образование и здравеопазване, и насърчава нови индустрии.

Благодарение на всички тези усилия Китай през 2023 г. стана световен лидер в най-голямата производствена индустрия, автомобилите, с 3 милиарда долара глобални продажби. Високотехнологичното производство и икономиите от мащаба вероятно ще увеличат предимството на Китай.

През 1908 г. Хенри Форд определя ера на масово притежаване на лични автомобили, като определя цената на Model T на $800, тогавашния БВП на глава от населението на Америка. Сега Китай произвежда електрически превозни средства с адекватен пробег и мощност на около 11 000 долара, малко под БВП на глава от населението в Китай.

Китайските евтини, но пълнофункционални електрически автомобили може да доминират в ниския клас на европейския автомобилен пазар. Някога най-продавана марка в Китай, днес пазарният дял на Volkswagen намаля, като годишните продажби паднаха до 3,2 милиона единици през 2022 г. от 4,2 милиона преди пандемията от коронавирус.

По този начин ползите от 5G2B и изкуствения интелект са осезаеми и видими: по-евтини индустриални продукти, по-ефективни пристанища, внедряване на автоматизирани превозни средства и т.н.

Междувременно на Запад не е толкова ясно как LLM ще стимулират рентабилността. Генеративният AI може да намери по-доходоносни приложения в бъдеще, особено в автоматизацията на софтуера, но как съществуващата технология оправдава трилионите долари допълнителна оценка на капитала, вдъхновена от ChatGPT, остава нещо като мистерия.

Междувременно моделът ChatGPT на OpenAI изглежда достигна своя връх като обект на популярно любопитство, с 10% спад в посещенията на уебсайтове през юни.

Що се отнася до сегашното използване и оценки, картината е оптимистична. Проучване на Asia Times отбелязва, че замяната на всеки служител на бюрото за помощ в Съединените щати с чатбот би спестила едва 1,6 милиарда долара годишно, докато замяната на долните 25 процента от компютърните програмисти по доходи би спестила само 2,5 милиарда долара.

Защо техническите санкции на САЩ се провалиха?

Поради няколко причини санкциите на САЩ са неефективни за ограничаване на развитието на ИИ в Китай.

Първо, както беше отбелязано, родните дизайни в Китай са конкурентни в индустриалните приложения, които обикновено изискват по-малко изчислителна мощност от LLMs и може вече да предлагат производителност, еквивалентна на предложенията на Nvidia и AMD

Второ, китайският SMIC може да произвежда 7-нанометрови чипове, макар и с много по-високи разходи и по-ниска ефективност. Със сигурност може да отговори на изискванията на китайската армия за 7-нанометрови чипове.

Те вероятно са доста малки; съществуващите военни системи преобладаващо използват по-стари чипове, които са по-здрави и по-лесни за втвърдяване, както RAND Corporation обясни в проучване от 2022 г.

Трето, най-бързите AI чипове на Nvidia са лесно достъпни в Китай чрез продавачи трети страни, макар и на по-високи цени. По-бавните версии, проектирани от Nvidia, за да останат в рамките на указанията на САЩ, все още се продават на Китай, въпреки че според съобщенията Вашингтон може да забрани и тях.

Спирането на китайските фирми да използват американската изчислителна мощ на AI чрез облачни услуги няма да постигне много, според лидерите в индустрията на САЩ. Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси беше попитан от CNBC на 6 юли:

„Едно от нещата, които администрацията изтъкна, е идеята, че китайските компании няма да имат достъп до облачни изчислителни ресурси от клас AI чрез хипер скалери, чрез облачни доставчици, като Amazon. Имате ли представа как това ще се отрази на Amazon, ако китайските компании не могат да получат достъп до изчисления с изкуствен интелект в [Уеб услугите на Amazon]?“

Джаси отговори: „Е, реалността е, че има някои много силни облачни доставчици, които са китайски облачни доставчици в Китай. Така че китайските компании в Китай ще имат достъп до възможностите на AI, независимо дали идват от американски компании, европейски компании или китайски компании.

Състезавайте се сериозно или загинете

Ограниченията на САЩ върху износа на технологии за Китай изглежда не са спрели или дори забавили внедряването на AI приложенията, които имат най-голямо стратегическо въздействие.

В същото време ограниченията върху продажбите в Китай намаляват приходите на американските полупроводникови компании и застрашават техните бюджети за научноизследователска и развойна дейност.

През декември 2019 г. Министерството на отбраната наложи вето на плана на администрацията на Тръмп за забрана на износа на чипове от висок клас за Huawei на основание, че загубата на Huawei като клиент би засегнала способността на производителите на чипове да поддържат разходи за изследвания и развитие. Президентът Доналд Тръмп първоначално подкрепи позицията на Пентагона, но промени това по-късно през 2020 г., след като епидемията от коронавирус удари с пълна сила.

Полупроводниковата индустрия е уникална по мащаба на своите изисквания за научноизследователска и развойна дейност. За нея Вашингтон предвиди 200 милиарда долара за научноизследователска и развойна дейност при 600 милиарда долара продажби през 2021 г. (действителната обща сума ще бъде 160 милиарда долара или по-малко поради мекотата на пазара).

Никоя друга индустрия не отделя една трета от приходите за научноизследователска и развойна дейност. Най-голямата индустрия в света, автомобилната, харчи около една четиринадесета от приходите си в научноизследователска и развойна дейност.

За компании като Qualcomm, която печели една трета от приходите си в Китай, или Nvidia, която печели една пета от приходите, поддръжката, налична съгласно закона за чиповете, няма да компенсира загубените приходи поради федерално регулиране.

Тези компании лобират пред администрацията на Байдън да облекчи контрола върху Китай и имат добър аргумент – всъщност същият, който Пентагонът направи през декември 2019 г.

Ограниченията върху износа на технологии за Китай в най-добрия случай са временно средство. В крайна сметка Китай, който дипломира повече инженери всяка година, отколкото останалата част от света взети заедно, ще разработи свои собствени заместители, както твърди ASML, водещият световен производител на оборудване за литография на чипове.

Въпреки това, дори като временно прекъсване, контролите се провалят. Те налагат високи разходи на Китай по няколко начина, но не са попречили на Четвъртата индустриална революция. Напротив: ограниченото приемане на технологиите от Четвъртата индустриална революция от американската индустрия е съсредоточено във фирми, които имат големи ангажименти към Китай.

Каквито и да са предимствата му, Законът за чиповете не е заместител на усилията, които Съединените щати направиха по програмата "Аполо" или в края на 70-те и началото на 80-те години, когато DARPA финансира изобретяването на цифровата икономика.

През 1983 г. Съединените щати отделиха 1,2 процента от БВП и 5 процента от бюджета на САЩ за федерална научноизследователска и развойна дейност. Днес харчим само 0,6 процента от БВП за федерална научноизследователска и развойна дейност и едва 2 процента от федералния бюджет.

За да поддържаме технологично предимство пред Китай, ще трябва да похарчим допълнителни няколкостотин милиарда долара, да обучим висококвалифицирана работна сила, да образоваме или внесем повече учени и инженери и да предоставим по-широки стимули за производството.

Просто е твърде късно да се опитаме да потиснем Китай. Това вече не е по силите ни. Това, което остава в нашата власт, е да възстановим американското превъзходство.

Превод: СМ

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?