/Поглед.инфо/ Амбициите на САЩ да станат първи на европейския пазар на газ са разбити. Купувачите в Европа и Азия отказват доставките за втечнен природен газ от САЩ, въпреки санкциите. Ценовата война на пазара на газ вреди и на Русия. Руските износители на втечнен и газопроводен природен газ обаче имат значителни предимства.

СОВИД-19 слага край на амбициите на САЩ да станат лидери на европейския пазар на втечнен природен газ. Миналата година се разрази тежка битка между ВПГ от САЩ, Катар и Русия. Досега Катар беше основният доставчик на ВПГ за Европа. Въпреки това, през последните години САЩ и Русия започнаха да го настигат. Частната компания “Новатек” на Леонид Михелсон получи разрешение да изнася ВПГ от Русия.

Миналата година за американския и руския ВПГ бе белязана от жестока борба за европейския пазар. И двете страни значително увеличиха доставките за ЕС. Катар достави около 24 милиона тона втечнен природен газ, а Русия зае второто място, увеличавайки доставките от 4,4 милиона тона през 2018 г. до над 15 милиона тона през 2019 г. Американците не успяха да изпреварят “Новатек”, въпреки че обемът на американския втечнен природен газ на европейския пазар нарасна от 2,7 милиона тона през 2018 г. до почти 13 милиона тона през 2019 г. (данни на Международната група вносители на втечнен газ, GIIGNL).

Освен това до края на годината американският ВПГ успя да стане лидер. През ноември САЩ станаха най-големият доставчик на ВПГ за Европа и запазиха лидерство до края на февруари 2020 г., съобщи Министерството на енергетиката на САЩ. Разбира се, те се надяваха през тази година да изтласкат и Катар, и Русия от пазара. Освен това Министерството на енергетиката на САЩ счита, че износът на ВПГ от САЩ ще продължи да расте дори на фона на кризата в газовата промишленост в САЩ и спада в търсенето на газ в контекста на пандемията. Буквално в началото на май те заявиха, че износът ще нарасне с 21% през 2020 г. и също толкова през 2021 г.

Ситуацията обаче провали плановете на американците за разширяване на газа. Клиентите от Азия и Европа отказват да купуват американски ВПГ през следващите два месеца. Така през юли те могат да отменят до 60% от поръчания от САЩ втечнен природен газ заради увеличените световни запаси и снижаването на търсенето на фона на коронавирусната пандемия, съобщава “Блумбърг”, позовавайки се на борсовите търговци. Американските производители могат да получат заявки за анулиране на 35–45 пратки през юли, което е повече, отколкото през юни. По-специално “Шениер”, най-големият производител на ВПГ в Съединените щати, получи искания от клиенти за анулиране на към 30 пратки, планирани за доставка през юли. Доставките от терминала “Семпра Енерджи” в Луизиана и проектът Freeport LNG Development LP в Тексас също бяха анулирани.

Средно между януари и април имаше 60–75 пратки от американски проекти за втечнен природен газ месечно. Но още през юни купувачите отмениха десетки доставки на ВПГ в САЩ от терминалите “Сабин Пас” и “Корпус Кристи”. И ситуацията продължи да се влошава - сега са отменени повече от половината доставките за юли.

“На пазара на газ сме свидетели на ценова война, почти същата като на петролния пазар. Само че на пазара на газ има по-силна конкуренция, защото има ОПЕК и споразумение за ограничаване на производството на петролния пазар. На пазара на газ няма нищо подобно. Следователно, остава да се очаква кой ще е първият, който напусна състезанието”, казва Станислав Митрахович, старши изследовател във Финансовия университет при правителството на Русия и водещ експерт в Националния фонд за енергийна сигурност.

Европа и Азия изоставят американския ВПГ по очевидни причини: цената на втечнения (и после разреждащ се) газ от Съединените щати вече е по-висока от цената на газа на европейските и азиатските борси, обяснява индустриалният експерт. Освен това, според него, са предвидени глоби за купувачите в много договори за изоставяне на американския ВПГ. Те се опитват да обяснят всичко с извънредните обстоятелства, за да не плащат глоби, но това все пак ще трябва да бъде доказано. Може би в съда.

„Въпреки че има по-лоялни договори. Например, се носят слухове, че поляците, които са сключили икономически неизгодно споразумение за закупуване на американски втечнен природен газ, могат да се откажат да купуват задгранично гориво без глоби. Договорът им може да включва облекчения по отношение на „втечняване или заплащане“. Но далеч не всички имат такъв”, казва Митрахович. Такива отстъпки в договора са повод за бърз отказ от американския ВПГ, но очевидно и онези компании, които са заплашени от санкции, го отказват, смята събеседникът.

Експертът очаква САЩ да отложат новите обявени проекти за ВПГ. Но дали Щатите ще намалят настоящия си капацитет за втечняване на газ е важен въпрос без отговор. Министерството на енергетиката на САЩ наскоро понижи прогнозата си за производство на газ в страната. „Въпреки това доста големи компании, които имат много пари, често сключват договор с американски ВПГ. Те могат да плащат глоби дълго време за отказ да купуват ВПГ в очакване на стабилизацията на пазара “, казва Митрахович.

Друг силен играч в Европа - Катар - активно намалява цената си, докато води войната. И въпреки че все още не е ясно каква дългосрочна стратегия ще избере този играч - дали ще намали доставките или ще продължи да държи обемите чрез нерентабилен дъмпинг.

Що се отнася до “Новатек”, благодарение на държавната подкрепа и държавните отстъпки от търговска гледна точка, компанията ще се чувства добре. Например, за разлика от Газпром, “Новатек” не плаща експортни мита при износ на газ. „Другите конкуренти ще напуснат състезанието по-бързо, защото или нямат такава мащабна държавна подкрепа, или имат по-високи производствени разходи“, казва Станислав Митрахович.

В глобален контекст австралийският ВПГ също е основен играч. Също е интересно дали обаче той ще е първият, който ще напусне пазара. От една страна, проектите за ВПГ в Австралия са дори по-скъпи, отколкото в САЩ. От друга страна, най-големите играчи участват в тези проекти, по-специално “Шел”, който може да задържи австралийските проекти на повърхността дълго време, каза източникът.

Въпросът е колко време ще бъде продажбата на газ на загуба и кой ще е първият, който няма да издържи подобен финансов натиск. “Газпром”, разбира се, също сега е в стресова ситуация, подобно на другите играчи. Той се конкурира в Европа с катарски, американски и дори руски, като “Новатек” компании за ВПГ.

Това не е първият път, когато цените на газа са фиксирани на европейските борси под цената на газ вътре в Русия. Например, на 20 май в холандския хъб TTF цените на газта паднаха до 46–47 долара за хиляда кубически метра, което е два пъти по-ниско, отколкото в края на март (80 долара). В австрийски хъб в Баумгертен газът струва 62 долара. Това е по-ниско от „счетоводната“ цена на руския газ, включително транспортните и експортните мита, каза Дмитрий Маринченко, старши директор във “Фич”. Той обаче добави, че доставките на газ за Европа са икономически изгодни за “Газпром”, стига цената на хиляда кубически метра да е над 50-60 долара по хъбовете.

„Говорейки, че цената на газа на европейските борси е по-ниска, отколкото в Русия, трябва да се разбере, че „Газпром“ продава само част от горивото на борсата“, казва Станислав Митрахович. “Газпром” доставя по-голямата част от газа си по дългосрочни договори. При тях обаче формулата на цените зависи повече от петролния пазар, въпреки че през последните години борсовата индексация е включена в споразумението и неговият дял може вече да възлиза на десетки проценти.

„Следователно положението с “Газпром” не е толкова лошо, колкото може да изглежда в сравнение с борсовата цена. "Газпром" ще издържи на конкуренцията в Европа поради ниската цена на газа и евтиния транспорт ", каза Митрахович.

Настоящата ситуация ясно показва защо Русия не трябва да се отказва от конкурентното си предимство - това е възможността за евтино транспортиране на газ през тръби. „Новите проекти за обходен газопровод са не само технологично по-модерна и екологична доставка на руски газ, но премахват рисковете, свързани с транзитните държави. Следователно, “Северен поток-2” трябва да бъде завършен и да се бори за пълното му завършване. И за “Турския поток” също “, казва Митрахович.

Експертът е уверен, че “Газпром” в крайна сметка ще излезе от тази ситуация на европейския пазар като победител. Разбира се, сривът на физическия износ на руски газ за Европа е неизбежен.

„Тази година доставките на “Газпром” в Европа ще бъдат намалени от 200 милиарда кубически метра на 165 милиарда кубически метра. Но това не е катастрофа. Преди около пет години прогнозираха, че “Газпром” няма да може да достави дори 150 милиарда кубически метра в Европа, а “Газпром” увеличава доставките до 200 милиарда кубически метра годишно “, казва източникът.

През тази кризисна година спадът на доставките на газ за Европа няма да задмине никого. Като цяло цялостният потребление ще бъде намалено. Въпреки това загубите на руските износители могат да бъдат по-ниски от тези на други доставчици.

“Газпром” и “Новатек” ще запазят своя процент от европейския пазар, може би дори ще го увеличат малко, ако европейците по-активно се откажат от скъпия американски газ. Американците и други, мисля, че ще се опарят. От една страна, от това си струва да се зарадваме, от друга страна, приходите от износа на газ също ще бъдат намалени “, заключва Митрахович.

Очаква се търсенето на газ в Азия да започне да се възстановява по-бързо, отколкото в Европа, което означава, че цените на газа ще се повишат първо на азиатските пазари, а чак след това и в Европа. Кога точно - ще зависи от ситуацията с коронавируса, от това дали ще има втора вълна.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели