/Поглед.инфо/ Американците продължават да затягат санкциите и явно нямат намерение да спират при Тръмп

През 2025 г. световният пазар на полупроводници ще бъде повлиян от нови и интересни тенденции, които се появиха миналата година, след важни промени в индустрията в Съединените щати и Китай. Конкуренцията между двете страни за господство на този пазар ще се засили, което се дължи не само на твърдата антикитайска политика на Тръмп, но и на противоречивите процеси на вътрешния китайски пазар на полупроводници.

Най-важната и показателна тенденция е, че пазарът на полупроводници в САЩ надмина континентален Китай през третото тримесечие на 2024 г. (за първи път от 16 години, откакто Китай изпревари САЩ през 2007 г.), за да стане най-големият национален пазар в света за тези продукти. Очаква се тази ситуация да се запази през 2024 г. и, както анализаторите в индустрията прогнозират, ще продължи и през 2025 г.

До 2008 г. Япония, като най-големият производител на електронни продукти в света, дълго време се смяташе за най-големия пазар на полупроводници в света. През 2009 г. Китай изпревари Япония и Съединените щати за първи път, за да стане най-големият пазар на полупроводници в света и остана така до 2023 г., период от 15 години. През това време, с нарастването на производствената и електронната информационна индустрия в Китай, глобалният пазарен дял на полупроводниците на Китай се увеличи значително, достигайки връх от 35,1% през 2019 г.

Няколко фактора са допринесли за възраждането на американската електронна индустрия, най-важните от които са:

  • развитието на изкуствения интелект и високопроизводителните изчисления в Съединените щати, което генерира голямо търсене на свързани полупроводникови продукти – графични процесори и различни други специализирани интегрални схеми (ИC) – и подтикна към широкомащабни инвестиции в индустрията.

Тази ситуация в Съединените щати отразява глобалната тенденция като цяло. Ръстът на глобалния пазар на полупроводници през 2025 г. ще се движи главно, както и през изминалата година, от развитието на системите с изкуствен интелект и системите за съхранение на данни, както и от бързото нарастване на търсенето на чипове с памет с висока честотна лента. Върви борба между САЩ и Китай за глобално лидерство в тази област на развитие на индустрията;

  • продължаващите и нарастващи ограничения на Вашингтон върху транзакциите за износ и внос в индустрията между американски и китайски производители, създаващи трудности за нормалното развитие на китайската полупроводникова индустрия и индустрията за изкуствен интелект.

През декември 2024 г. Съединените щати приеха третия пакет от технологични санкции срещу Китай от началото на 2022 г., насочен към допълнително ограничаване на достъпа на китайските компании до компоненти за производството на модерни интегрални схеми. Новите санкции предвиждат разширяване на експортните ограничения по отношение на доставката на оборудване и софтуер за разработване и производство на ИС.

Освен това е разширен списъкът на китайските компании, чийто достъп до американски технологии ще бъде регулиран чрез по-строг механизъм за издаване и отнемане на лицензи за износ. Отсега нататък прехвърлянето на оборудване на китайски компании в черния списък, което дори не е произведено от американска компания, но съдържа поне една американска микросхема, ще се счита за нарушение на ограниченията за износ.

Някои експерти в САЩ смятат, че желанието на Вашингтон да ограничи достъпа на Китай само до напреднали технологии и да не обръща внимание на разработването от китайските компании на „зрели“ технологични процеси за производство на ИС е погрешно.

За такива процеси китайските компании все още могат като цяло свободно да придобиват необходимото оборудване, което вече е било използвано за производството на интегрални схеми за устройства с програми за изкуствен интелект, използващи усъвършенствани 7 и 5 nm технологични стандарти. Конкурентите на Китай от САЩ, Южна Корея и китайския остров Тайван произвеждат ИС по тези стандарти, използвайки по-скъпо оборудване от последно поколение на холандската компания ASML, което е забранено да се продава в Китай.

Тези и други фактори и рискове оформят нов модел на развитие на китайската индустрия за интегрални схеми. Няма причина да се говори за криза в този сектор на китайската икономика; по-скоро има оптимизация на производствената структура в различни области и видове продукти и съответно пренасочване на финансирането и оптимизиране на заплатите на служителите. Характерните черти на такава оптимизация са:

Първо, през 2024 г. обемът на финансирането за цялата индустрия беше значително намален на фона на преразпределението на финансирането от производството на микросхеми към преференциалното финансиране на производството на оборудване, върху което се създават различни видове микросхеми.

През 2024 г. китайският пазар на капиталови инвестиции в индустрията показа значителна низходяща тенденция. Обемът на финансиране за производството на ИС през 2024 г. намалява с 32,4% спрямо 2023 г.

На този фон предпочитанията на китайските инвеститори постепенно се променят. Към края на 2024 г. секторът на полупроводниковото оборудване, т.е. производството на литографски машини за офорт, йонна имплантация и др., които са ключово оборудване за производството на интегрални схеми, стана един от лидерите по отношение на растеж на капиталовите инвестиции.

Тази важна тенденция демонстрира правилното разбиране от страна на китайското ръководство на основната посока на действие за постигане на технологична независимост от Запада – импортозаместването в производството на капиталови стоки в ключовата индустрия за икономическия просперитет през 21 век – производството на най-модерните полупроводникови компоненти за съвременната електроника като цяло и за AI програмите в частност.

Китайските компании за полупроводниково оборудване са успели да привлекат допълнително финансиране и да "разбият монопола на чуждестранните компании в Китай" на фона на засилената конкуренция в глобалната полупроводникова индустрия, според китайски експерти от индустрията.

Секторът за проектиране на ИC също така запази водещата си позиция по отношение на инвестициите в производството на полупроводници, поради ключовата си позиция във веригата за производство на полупроводници и постоянното търсене на различни видове микросхеми на пазарите на приложения надолу по веригата;

Второ, полупроводниковата индустрия в Китай се развива с ускорени темпове, свързана със сферата на изкуствения интелект, която ще стане най-атрактивната за инвестиции през следващите години. Дълбокото навлизане на AI технологиите в различни индустрии стимулира търсенето на AI хардуер. Това създава широки възможности за съседни полупроводникови компании да разработват и инвестират в нови технологии за съхранение и изчислителни архитектури, високопроизводителни мрежови чипове, графични процесори и др.;

Трето, индустрията оптимизира заплатите и променя разпределението на търсенето на персонал в различни специализации, което се дължи на намаляването на маржа на печалбата на индустрията за интегрални схеми през последните две години (2023-2024) поради засилената конкуренция на световния пазар на полупроводници и влиянието на геополитически фактори.

Средните заплати в индустрията в Китай през 2023-2024 г показва обща низходяща тенденция, но степента на този спад варира при съществуващите специализации и за различните образователни квалификации.

Показателно е, че обратно на тази тенденция нарастват заплатите на инженерите и технолозите в производството на полупроводникова техника и силициеви пластини. Индустриалните анализатори отдават това на разширяващото се производство на интегрални схеми, използвайки доказани технологични процеси и нарастването на търсенето на полупроводниково оборудване, „което допринася за нарастването на търсенето на квалифициран персонал и увеличаването на заплатите за съответните позиции“.

При тези условия, усилията на китайските власти да стимулират инвестициите в производството на техника и оборудване за производство на интегрални схеми в Китай дават очакваните резултати;

Четвърто, необходимо условие за новия модел на развитие на микроелектронната индустрия на КНР е активната държавна подкрепа за полупроводниковата индустрия, където се поставя специален акцент върху технологичните иновации и индустриалната модернизация на китайските производители на микросхеми.

От миналата година Държавният съвет на Китай въведе серия от стимули за индустрията, като данъчни облекчения, преки държавни субсидии за научноизследователска и развойна дейност и изграждане на индустриални паркове. Тези паркове имат за цел да привлекат повече капиталови инвестиции в полупроводниковата индустрия, особено за стартиращи фирми и малки предприятия.

И е ясно, че като цяло широката база на търсене на китайския пазар ще продължи да играе стимулираща роля за развитието на микроелектронната промишленост.

Превод: ЕС